เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ในรัชสมัยของกษัตริย์ยอนซาน จางแซง (คัม วู-ซอง) ตัวตลกข้างถนนและนักเดินไต่เชือกสองคน และกงกิล (ลี จุน-กิ) เป็นส่วนหนึ่งของคณะนักแสดง ผู้จัดการของพวกเขาขายตัว Gong-gil ที่สวยงามให้กับลูกค้าที่ร่ำรวย และ Jangsaeng รู้สึกไม่สบายใจกับการปฏิบัตินี้ หลังจากที่กงกิลสังหารผู้จัดการปกป้องจางแซง ทั้งคู่ก็หนีไปโซล ที่ที่พวกเขาตั้งกลุ่มใหม่กับนักแสดงข้างถนนอีกสามคน…